[公告]上电转债首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告

[公告]上电转债首轮优先配售结果暨二次配售和网下发行公告

时期:2006年11月29日 11:08:07&nbsp中财网

上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证流动表演第一流的人类终结暨二次人类和网下发行公报

本公司及董事会当船员担保获得公报情节的真实、权利和直接地,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性州或许成年的停止负共同责任。
上海电力股份限制公司(以下缩写”上海电力”或”发行人”)发行100,000
万元(100 万手)可替换公司债券购买证(以下缩写”上电转债”)对原股权证券想像者流动表演第一流的人类已于2006 年11月24日完毕。

发行人和保举人(主寄销品销售额商)海通包装股份限制公司粉底网上和网下人类情
况,现将流动表演第一流的人类终结公报如次:
一、流动表演第一流的人类方法
粉底2006 年11月21日颁布的《上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证发行公报》(以下缩写”发行公报”)的规则,这次上电转债流动表演第一流的人类为向截止过户日期收盘注册在册的发行人一切原股权证券想像者第一流的人类,一切原股权证券想像者可第一流的获配的可替换公司债券购买证聚成岩的为其在截止过户日期收盘想像”上海电力”股权证券聚成岩的乘以元,再按1,000元孤零零替换成手数,缺乏孤零零把正式送入精神病院如准确算法基本原理取整。原无穷的售术语股权证券想像者经过上证所贸易体系停止人类,原限制售术语股权证券想像者在保举人(主寄销品销售额商)海通包装处停止人类。

二、流动表演第一流的人类终结
1、原限制售术语股权证券想像者网下人类终结
原限制售术语股权证券想像者网下人类进行经上海锦天城糖衣陷阱现场证明。

原限制售术语股权证券想像者在保举人(主寄销品销售额商)海通包装股份限制公司处人类状态如次:
原限制售术语股权证券想像者柴纳电力花费集团公司结合人类,为伤病军人人类;上海华东电力发展限制公司未结合人类。柴纳电力花费集团公司人类285,264手,占其可分派约定的100%。按《发行公报》的规则,柴纳电力花费集团公司已足额交纳人类资产285,264,000元。

2、原无穷的售术语股权证券想像者网上人类终结
粉底上海包装市所暂代他人职务的网上流动表演第一流的人类书信,发行人原无穷的售术语股权证券想像者网上伤病军人人类这次发行的上电转债18,442手(18,442,000元),占这次可调换公司债发行聚成岩的的。

3、流动表演第一流的人类总体状态
粉底保举人(主寄销品销售额商)海通包装暂代他人职务的网下人类终结和柴纳注册结算限制责任公司上海办事处所暂代他人职务的网上流动表演第一流的人类书信,这次发行的上电转债流动表演第一流的人类伤病军人申购303,706手(303,706,000元),总传播的37%。这次向原股权证券想像者第一流的人类眼界为500,000手,原股权证券想像者流动表演第一流的认配聚成岩的与500,000手的留边为196,294手,粉底《发行公报》的规则,留边由发行人对原无穷的售术语股权证券想像者停止二次人类。

流动表演第一流的人类总体状态如次表:
流动表演第一流的人类终结 可第一流的人类聚成岩的(手) 实践人类聚成岩的(手) 占这次发行聚成岩的的衡量
原限制售术语股权证券想像者 374,012 285,264 28.53%
原无穷的售术语股权证券想像者 95,040 18,442
咨询 469,052 303,706 37%
三、第二轮第一流的人类
1、二次人类乘数
粉底《发行公报》的规则,二次人类乘数=(50,000万元-原股权证券想像者流动表演第一流的认配的要点)/31,680万股
粉底流动表演第一流的人类终结,二次人类乘数=(50,000-30,)/31,680=元/股(准确到十进位的后两位,该二次人类乘数乘以31,680万后不克不及超越流动表演第一流的认配缺乏50,000万元的使保持平衡)
2、第二轮人类方法
第二轮人类时,原无穷的售术语股权证券想像者可第一流的获配的可替换公司债券购买证聚成岩的为其在截止过户日期收盘想像”上海电力”股权证券聚成岩的乘以元(二次人类乘数),再按1,000元孤零零替换成手数,缺乏孤零零把正式送入精神病院如准确算法基本原理取整(请花费者心细检查”电配债2”可配包装使保持平衡)。

第二轮第一流的人类经过上证所贸易体系停止,题词编码为”704021”,人类名称为”电配债2”。人类时期为2006年12月1日上证所贸易体系的标准市时期,即午前9:30~11:30,后期13:00~15:00。

3、第二轮人类截止过户日期
第二轮人类的截止过户日期为2006年11月23日。

四、网下向机构花费者人类
网下对机构花费者人类眼界为这次发行接近的50%,即50,000万元,网上原股权证券想像者两倍人类后其他人员把正式送入精神病院回拨至网下对机构花费者人类。

适合规则的机构花费者在申购日(2006年12月1日)以决定的发行价钱和适合规则的申购聚成岩的停止申购。粉底主寄销品销售额商界通包装统计数字的网下伤病军人申购聚成岩的和申购户数,决定获配名单及其人类上电转债手数。

预网下申购的机构花费者的申购要点下限为500万元(含500万元),超越500万元(5000手)的一定是100万元(1000手)的积分倍。每个机构花费者的申购聚成岩的下限为这次可调换公司债发行接近100,000万元。

每一预网下申购的机构花费者应即时足额交纳热心的,热心的聚成岩的为其整个申购要点的40%。

预这次网下发行的机构花费者应在2006年12月1日15:00前将以下提供免费入场券服侍或肖像画法至主寄销品销售额商界通包装处:
①《上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证机构花费者网下申购表》(由法定代理人或相信代表签名并插上插头单位印信,详见发行人于2006年11月21日在《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装时报》及上海包装市所网站刊载的《上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证发行公报》附件)
②插上插头单位印信的公司营业执照硬拷贝
③上证所包装理由卡硬拷贝
④经办人身份证硬拷贝
⑤申购表中假使是相信代表签名则必要暂代他人职务法定代理人相信委托书
⑥算清申购热心的的划款结业证书
各机构花费者填写的申购表一旦服侍或肖像画法至主寄销品销售额商界通包装处,即被乐事向主寄销品销售额商界通包装收回的正式申购提议,具有法律效果。敬请花费者负责视力《上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证机构花费者网下申购表》的填表格阐明。

每一预申购的机构花费者一定在2006年12月1日15:00前交纳申购热心的,热心的聚成岩的为其整个申购要点的40%。热心的请划至主寄销品销售额商收款堆理由(划款时选出机构花费者姓名和”申购上电转债热心的”字样):
收款单位:海通包装股份限制公司(客户)
开户堆:交通堆上海分行
账 号:310066726018150001714
汇入行安放:上海市
汇入行同城票据使更叠发生号:066726
汇入行人行算清零碎号:301290050012
汇入行联徒步旅行号:61201
花费者须确保申购热心的于2006年12月1日17:00前汇至主寄销品销售额商前述的收款堆理由,未按规则即时交纳申购热心的或交纳的申购热心的缺乏均为伤病军人申购,请花费者理睬资产在途时期。

花费者在用双手触摸、举起或握住支付时,请须在免除勤勉中选出机构花费者姓名和”申购上电转债热心的”字样。免除勤勉中间的花费者姓名是主寄销品销售额商证实热心的属于的要紧如,请须直接地、权利填写。免除单中填写收款人时在”海通包装股份限制公司”后须将”客户”两字写上,另外的因申购款不克不及进入海通包装股份限制公司的解释而形成的申购伤病军人的恶果由花费者自高自大。

第二轮第一流的人类及网下机构花费者申购的详细事项详见发行人于2006年11月21日在《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装时报》及上海包装市所网站刊载的《上海电力股份限制公司可替换公司债券购买证发行公报》。

以此方式公报。

上海电力股份限制公司
海通包装股份限制公司
2006年11月29日

  中财网

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